金融資産が複雑であった伊藤家（仮名） | 千葉の司法書士ならひまわり司法書士法人 | 事例・お声紹介

伊藤様の事例です。母が亡くなったのですが、母は亡くなった父から相続された金融資産を多くお持ちでした。相続人は伊藤様と弟の2人です。

預貯金口座の数も多く、自分たちで相続するのは大変だと判断した伊藤様は、相続手続き丸ごとおまかせサービス”あんしん相続”をご利用いただき、スムーズに相続手続きをすべて終えることができました。

また、提携税理士による相続税申告も同時並行で進みましたので、手続きから税務申告・納税までスムーズに完了させることができました。

 

【相続財産内訳（手続き前）】

預貯金

• A銀行 : 2,245万円（普通預金、定期預金）
• B銀行 : 1,849万円（普通預金、定期預金、外貨預金）
• C銀行 : 670万円（普通預金）
• D銀行 : 550万円（普通預金）
• E銀行 : 100万円（定期預金）
• F銀行 : 100万円（定期預金）
• G信用金庫 : 1,211万円（普通預金、定期預金）

不動産

• 土地（東京都、貸家の敷地）
• 土地（埼玉県、空き地）

金融資産

• 国内株式9銘柄
• 外国株式6銘柄
• 国債4回分
• 国内投資信託1銘柄
• 外国投資信託4銘柄

保険

• A保険会社 : 年金保険
• B保険会社 : 生命保険、医療保険
• C保険会社 : 火災保険共済

 

【相続財産内訳（手続き後）】

預貯金

• 子2人⇒約2分の1ずつ

不動産

• 土地（東京都、貸家の敷地）⇒弟
• 土地（埼玉県、空き地）⇒兄

金融資産

• 国内株式9銘柄⇒弟
• 外国株式6銘柄⇒弟
• 国債4回分⇒兄
• 国内投資信託1銘柄⇒兄
• 外国投資信託4銘柄⇒弟

保険

• A保険会社 : 年金保険
  ⇒子2人 約2分の1ずつ
• B保険会社 : 生命保険⇒弟（受取人）
• B保険会社 : 医療保険
  ⇒子2人 約2分の1ずつ
• C保険会社 : 火災保険共済⇒弟